1.让企业不丢掉任何一个潜在客户

将已服务客户和未服务客户区分开来，杜绝了过去因客户管理不当，而冷落、失去潜在客户的情况发生。

2.客户信息、服务记录清晰明了，有条有理

凡服务过的客户均会对其需求、意向等信息进行详细记录，保存至服务后台，方便日后服务的跟进。

3.了解客户意向，分析喜好，提升产品与服务

为企业提供客观的客户情况报表，可帮助企业更好的分析客户行为和喜好，有针对性的推出更好的产品与服务。

4.保证客户资料唯一性，防止撞单、抢单、重复服务现象

通过设置，可实现某一项目内客户资料的过滤，去除重复的客户，使客户资料唯一。

5.客户资料永久保存，避免因人事变动导致客户资料流失、泄露

客户资料的搜集、筛选、跟踪、维护等全部过程永久录入系统，避免客户资料丢失，客户资料导出权限设置，防止客户资料泄露。

6.帮助管理层随时了解业务进展情况

利用系统强大的查询与统计功能，管理人员可随时查看业务报表，销售记录，业务分析等数据，让管理变得简单。

7.销售知识共享，提高业务员素质

企业可以将销售话术、产品资料、报价单等销售资料共享至后台，方便业务人员随时学习和查找，提高其业务水平。

【外汇CRM系统】

外汇CRM系统，通常还会结合返佣系统，有一些外汇CRM特有的一些功能。外汇CRM系统一般分为3个部分。客户系统：客户的信息和账户管理；IB系统：客户和下级IB的管理；后台系统：经纪商对客户和IB的管理。

客户系统

注册账户、MT4开户、银行卡信息管理、证件管理

重置密码、调整杠杆、在线出入金、转款汇款、资金流水

IB系统

IB信息管理、客户管理、客户订单管理、客户佣金管理

佣金设置、佣金统计、IB级别管理

后台系统

开户管理、出入金管理、转账管理、证件管理、杠杆调整

佣金设置、产品设置、IB管理、汇率管理、公告